Общий план: гвардейцы и мушкетёры одновременно выхватывают клинки, салютуют и бросаются друг на друга. Панорама дуэли длится несколько секунд. За «конём» прячутся Людовик и де Гиз.
Де Гиз. Вот будет потеха!
Король. Мушкетёров меньше. Поможем!
Он хочет броситься на помощь. Де Гиз хватает его за штаны.
Де Гиз. Не надо! Они и без нас распотрошат гвардейцев!
На экране одна за другой проходят отдельные схватки. Д’Артаньян дерётся сразу с третьим и пятым гвардейцами, постепенно загоняя их в угол. Портос — с первым гвардейцем. Атос — со вторым. Арамис — с четвёртым. Отдельные сцены сменяются общими видами дуэли. Арамис загоняет своего противника к стенке, тот летит головой вперёд и застревает между перекладинами лесенки. Не может выдернуть голову. Арамис не торопясь прикалывает ему к штанам мишень, отходит на несколько шагов, достаёт громадный пистолет, старательно прицеливается. Санитарка торопливо разматывает бинт, Арамис стреляет. Раздаётся вой. Гвардеец выдёргивает голову, держась за раненое место, бежит на перевязку. Портос и его противник дерутся с полным знанием фехтования. То сходятся в упор, скрещивая клинки у рукоятей, то ведут бой на удалении. Наконец гвардеец прижимает Портоса к стене, выбивает клинок и приставляет шпагу к его груди. Но в этот момент высовывается из своего укрытия король и из рогатки стреляет в гвардейца. Подпрыгнув, тот теряет шпагу, поскальзывается, падает. Портос важно упирает клинок в его живот. На д’Артаньяна гвардейцы наседают с двух сторон. Он ловко увёртывается, и его противники прокалывают друг друга. Атос и гвардеец 002 ведут долгий и безрезультатный бой. Наконец на помощь Атосу приходят друзья, которые разделались со своими противниками, и гвардеец поднимает руки. В кадре три мушкетёра и д’Артаньян.
Д’Артаньян. Ну, получится из меня мушкетёр?
Атос. Уже получился!
Надевает на него свою шляпу.
Затемнение.
Тронный зал. Входят король и де Гиз. Король развязывает коробку фильмоскопа. Она пуста. Король и герцог начинают искать, смотрят в углах, под троном. Король начинает хныкать, потом ревёт.
Де Гиз. Это шуточки кардинала.
Король (сквозь слёзы). Может быть, ему отрубить голову?
Д е Гиз. Давно пора!
Король. Мама не разрешит…
Д е Гиз. Тогда мы сами с ним поговорим! За мной!
Убегают.
Кабинет кардинала. Кардинал по-прежнему развлекается украденным фильмоскопом. Время от времени даёт заглянуть в него главному шпиону, который примостился у ног. Раздаётся громкий, нетерпеливый стук. Кардинал подскакивает и снова прячет фильмоскоп в складки одежды. Шпион лезет под стол. Стучат снова. Кардинал воровато оглядывается, выхватывает буханку хлеба, отрезает ломоть, напяливает шапку с ушами, прячет хлеб за пазуху и исчезает за занавесью. Врываются де Гиз и Людовик. Останавливаются, удивлённо оглядывая пустой кабинет. Де Гиз замечает торчащую из-под стола ногу и вытаскивает шпиона.
Де Гиз. Где кардинал?
Шпион сидит на полу и икает от страха.
Де Гиз. Ну?!
Медленно вытягивает шпагу и направляет на шпиона. Шпион с перепугу не может говорить, только показывает, где занавесь: там. Ползком подбирается к ней и срывает. Видна дверь с надписью:
Тайный подземный ход
Посторонним вход воспрещен
Де Гиз и король рукоятками шпаг колотят в дверь, но она не поддаётся. Король подступает к шпиону.
Король. А ну говори, куда сбежал твой хозяин!
Шпион. В-ва… ва… ваше величество…
Король и де Гиз. Говори!
Шпион. Наверно, в замок миледи Винтер!
Король. К этой английской шпионке? В погоню!
Де Гиз. Нельзя. Скоро бал. Нас хватятся. Тебе от матери знаешь как влетит!
Король. Тогда… Тогда попросим мушкетёров!
Де Гиз. Точно!.. Дежурный!
Влетает и вытягивается офицер стражи.
Де Гиз. Разыщите и пригласите к нам господ мушкетёров!
Офицер козыряет и скрывается.
Заснеженный лес. По дороге, оглядываясь, едет на велосипеде кардинал. Он трусит и торопится, но велосипед идёт туго. На буксире за велосипедом катится, увязая в снегу, фанерный пулемет «максим».
Кабинет кардинала. Перед Людовиком и де Гизом появляются Атос, Портос, Арамис, д’Артаньян. Он уже в мушкетёрской одежде. Вежливо, но сдержанно кланяются.
Де Гиз. Ребята, послушайте. Вот ему (кивает на Людовика) подарили игрушку. Хорошую такую, заграничную. А этот бандит кардинал спёр её и сбежал.
Атос. Вот шкура!
Портос. Обижать ребёнка!
Арамис.. Если король позволит…
Де Гиз. Король позволит.
Король (шмыгая носом и вытирая слёзы). Я позволю…
Четыре мушкетёра весело переглядываются и кланяются.
Кардинал жмёт на педали. Оглядывается. На велосипедах мчатся мушкетёры. Кардинал замечает опасность. Прыгает с велосипеда, ложится за пулемет и стреляет очередями. Несколько раз меняются кадры. Мчится, отстреливаясь, кардинал, догоняют его мушкетёры. Лестница. Кардинал взваливает на плечо велосипед и спешит вверх. Через несколько секунд подкатывают мушкетёры. Из-за камней высовываются гвардейцы и стреляют из ружей. Портос отвечает из пистолета. Завязывается перестрелка, а потом рукопашная схватка и бой снежками. Идут разные кадры всевозможных столкновений: фехтование на перилах лестницы, заляпанное снежком лицо гвардейца, бой на ступенях и так далее. В это время кардинал, решив, что спасся от преследователей, подъезжает к замку миледи.
Замок миледи (мультзаставка).
Комната в замке. Миледи у стола жует бутерброды и читает книгу «О вкусной и здоровой пище». Раздаётся стук.
Миледи. Войдите.
Входит кардинал. Он загнанно дышит. Кардинал и миледи раскланиваются. Миледи указывает на стул.
Кардинал. Сударыня! Меня привело к вам важное дело. Я прошу вас спрятать у себя одно дьявольское изобретение. За ним охотятся. Позже святая церковь разберется в нём, а пока эта вещь должна быть укрыта.
Миледи. Угу…
Кардинал кладет на стол две монеты.
Миледи (словно не замечая). Так-так…
Кардинал вздыхает и добавляет ещё монету.
Миледи. Я всегда рада служить святой церкви.
Голодный кардинал замечает на столе недоеденный бутерброд и облизывается. Незаметно тянет к нему руку. Увидев, что миледи это заметила, делает вид, будто случайно положил руку на стол, и начинает барабанить пальцами. Миледи убирает бутерброд. Кардинал достаёт фильмоскоп и отдаёт миледи. Та прячет его. Кардинал и миледи начинают светскую беседу… С грохотом врывается д’Артаньян. С размаха стукает кардинала по голове рукояткой шпаги. Миледи визжит и хватает швабру. Начинается бой. Наконец мушкетёр припирает миледи к стенке и заставляет отдать фильмоскоп. Миледи выкладывает его на стол. Кардинал приходит в себя, вытаскивает пистолет и стреляет в д’Артаньяна, но промахивается, и пуля попадает в фильмоскоп. Д’Артаньян снова стукает кардинала, и тот опять в обмороке. На полу осколки фильмоскопа. Д’Артаньян с печальным видом собирает их в шляпу.
Лестница. Мушкетёры складывают в один ряд поверженных гвардейцев. Появляется печальный д’Артаньян и показывает друзьям сложенные в шляпу осколки аппарата. Те печально качают головами, равнодушно салютуют лежащим гвардейцам шпагами и отправляются во дворец.
Тронный зал. Король и де Гиз ждут мушкетёров. Мушкетёры входят с убитым видом.