Чтение онлайн

* Модель НТП Шумпетера (сам он так ее не называл): у него научно-технический прогресс встроен в экономику (которую он рассматривал как равновесную, если только в ней есть владельцы первичных ресурсов: труда, земли и капитала). Он добавил в соц-эк. систему предпринимателя (помимо капиталиста), не владеющего ни одним из первичных ресурсов, но осуществляющего инновации и получающего свой доход от регулярного нарушения ими экономического равновесия, которое помогает предпринимателю нарушать финансовый сектор, способный генерировать лишние деньги.

Лекция 9. Циклы и кризисы, часть 2

* Модель цикла Шумпетера: предприниматель придумывает инновацию, обращается к финансовому сектору с помощью ее профинансировать, финсектор генерирует лишние деньги, с помощью которых предприниматель оттягивает на себя часть ресурсов из равновесной экономической системы, что ведет к росту инфляции, но одновременно происходит тиражирование инновации другими предпринимателями и работа мультипликаторов, разгоняющих инфляцию; при этом происходит рост производства из-за инновации, но, поскольку экономическая система должна вернуться к равновесию, это возвращение происходит через кризис, вызывающий дефляцию (ибо издержки на производство продукции снизились). Далее, по Шумпетеру, волнообразное движение повторяется.

* Из концепции циклов Шумпетера возникла теория технологических укладов (теория технологий широкого применения), которая предполагает смесь его модели и модели DSGE, в рамках которой предполагается, что инновации иногда объединяются в кластеры, которые вызывают некий экономический прорыв, который рано или поздно по-шумпетеровски исчерпывается, после чего должен произойти кризис.

* Существует более широкая шумпетеровская модель, в рамках которой нынешний кризис рассматривается именно как кризис недостатка инноваций, инновационная пауза (напр., ИТ исчерпали предел роста). Однако сам Шумпетер не работал с полем технологий и не предполагал наличие кластеров - согласно ему, технологии появляются равномерно; в этом случае цикл возникает потому, что заканчивается предыдущий цикл, наступает кризис и возникает много свободных ресурсов для новой технологии (независимо ни от чего - просто настало ее время). На нее выделяются лишние деньги, она тиражируется. Однако новая технология, скорее всего, не будет реализована на практике постольку, поскольку предыдущая технология уже вызывала рост цен ресурсов, и следующая технология, даже со сравнимой эффективностью, в текущих ценах будет выглядеть менее эффективной и может быть пропущена, равно как и следующая за ней. Но она может быть не пропущена, если является сильно более эффективной, чем та, что в данный момент реализуется. Но это вопрос случайности, и такие случаи бывают редко.

* Шумпетер и НТП. В общем, инновационная пауза существует. Последняя инновация - мобильная связь. Импульс этой технологии давно сошел на нет (маржа и инвестиции снижаются, расширять спектр услуг невозможно).

* В теории технологических укладов есть противоречие у С.Ю.Глазьева: он говорит о наблюдаемых периодах быстрого роста экономики, для чего придумана концепция технологического уклада; что такое технологический уклад? Это те отрасли экономики, которые в какой-то момент начинают быстро расти. То есть быстрый рост объясняется быстрым ростом.

* Третья содержательная модель экономического цикла - Австрийская Теория Цикла. В отличие от первой теории (DSGE), она имеет ряд выдающихся достижений. Во-первых, в рамках этой теории была предсказана Великая Депрессия (Кейнс и Фишер не смогли ее предсказать); в рамках нее же был предсказан кризис н. XXI века. Первое, что говорит австрийская теория о причинах кризиса - лишние деньги и частичное резервирование. То, что Шумпетер рассматривал в качестве фактора экономического развития, Австрийская Школа рассматривает в качестве негативного фактора (и призывает к полному резервированию).

* Что делают лишние деньги? С удлинением времени технологии становятся более продуктивными, но в дальнейшем процесс загибается. Касательно точки равновесия (данная школа также представляет сторонников концепции теории равновесия) задается естественная норма процента. Согласно им, экономика находится в равновесии, когда реальная норма процента соответствует его естественной норме. Лишние деньги в экономике приводят к снижению реального процента, и тогда все участники экономики выбирают более оконные способы производства, чем те, что соответствуют равновесию. При этом наблюдается не только инфляция денег, но также инфляция активов: возникает дополнительный спрос на оборудование (растут быстрее, чем цены на ТНП), ибо цены на него растут быстрее, чем общие цены, и там растет пузырь. Австрийцы следят за ценами на отдаленном конце технологической цепочки и фиксируют несбалансированность в экономике, являющуюся предвестником кризиса. Именно поэтому их модель дает возможность предсказывать кризис, хотя и не конкретизирует время начала кризиса.

* Четвертая модель кризиса (самая старая из всех): "недопотребление" (Мальтус, Сисмонди, Р.Люксембург). Воспроизводственный контур с равновесием в нем, нарушением его после появления денег и последующим появлением трудового резерва, создающего основу для преобразования внутри воспроизводственных контуров. Скорее, в рамках текущего рассмотрения стоит задача не в том, чтобы объяснить причину кризиса, а в том, чтобы объяснить, почему происходит хоть какое-то более-менее устойчивое развитие, а не постоянное существование в перманентном кризисе. Либо владельцы эффективных ресурсов, либо производители, обеспечивающие эффективность эффективных контуров, получают возможность не делиться с остальными участниками своего контура, а просто богатеть за счет потребления трудовых резервов, поступающих из других контуров. Но куда высокоэффективные производители сбывают свою продукцию? Раньше это было внутри эффективного контура, а теперь как? (Закон Сея: проблем сбыта продукции не существует, ибо сразу на соответствующую сумму создается спрос.) Мальтус и Сисмонди обратили на это внимание. Рабочие получают меньше, чем ремесленники, из которых они получились, хотя производят они столько же или больше, а потребляют точно меньше. Кто потребляет остальное? Мальтус выделил класс чистых потребителей. Ему было легко выделить этот класс, т.к. сам к нему принадлежал. Согласно ему, этот класс потребляет то, что не может быть потреблено в рамках текущих взаимодействий. Сисмонди не любил этот класс и считал, что для борьбы с кризисом нужно повышать стоимость рабочей силы и проводить социальную политику. Также недопотребление восполняется госрасходами. В связи с этим, Кругман и др., говоря о проблемах исчезновения среднего класса, возможно, даже и не подозревают, что цитируют Мальтуса, хотя и корректно понимают проблему.

* Теперь задача - объединить все четыре концепции в одну. Это значит, что экономический цикл - явление сложное, и односложного объяснения у него нет. Начать нужно с недопотребления, поскольку эта концепция вполне ложится в более раннюю (по лекциям) схему отношений контуров. Кому сбывается продукция эффективных контуров? Высокая производительность, в основном, проявляется в массовых товарах, а не в товарах роскоши. Есть часть ("средних" контуров), не участвующих в процессе производства рабочей силы (трудовых резервов), ибо они не реагируют на денежную экономику: могут ли они вообще выступать потребителями, если у них нет денег? Тем более, что они могут потреблять иностранные товары (пример с Е.Онегиным). В действительности, внешняя экспансия нужна вследствие недопотребления, поскольку внутри страны собственный независимый (от финансовой системы) контур сжимается и исчезает. Именно эти мальтузианские "чистые потребители" являются стабилизирующим фактором, объясняющим, почему [капиталистическая] экономика способна выживать, а не находиться в перманентном кризисе.

* И еще: откуда в контуре берутся деньги? Он же должен быть замкнут сам на себя. С того момента, как налоги начинают браться в деньгах, "ремесленники" из более бедного контура вынуждены взаимодействовать с контурами, в которых есть деньги (более богатыми), которыми начинает обслуживаться оборот более бедного контура. При этом представители "средних" контуров, безусловно, предъявляют спрос, но бывает очень трудно понять масштабы этого спроса, тем более, что деньги постоянно прибывают, а потому система оказывается неустойчивой. Как сказано ранее, чем больше денег в экономике, тем больше она разрушается, поскольку расширяются возможности взаимодействия, и происходит внутреннее разрушение; с другой стороны, увеличение денег в экономике поначалу увеличивает значение "некапиталистического" (среднеклассового) сектора как потребителя. Почему? Этот сектор опирается на не эффективные природные ресурсы, а с ростом числа денег цена на природные ресурсы растет. Сектор с неэффективными ресурсами растет за счет кредитных займов под залог этих ресурсов (отец Онегина "земли отдавал в залог"). Однако на следующем этапе срединный контур начинает распадаться, а покупательная способность его представителей снижается.

* Еще раз, кто же будет потреблять высокопроизводительный продукт? Если занятые не могут, то незанятые могут потреблять, расширяя производство и осуществляя экстенсивный найм. Но проблема будет усугубляться: поначалу нанятые потребили излишек, но ничего не произвели, однако впоследствии они же произведут еще больше продукции, которую, опять же, нужно будет кому-то сбыть. Значит, нужно нанять новых и поставить вопрос о сбыте.

* Далее - нанять нужно сразу много человек для углубления разделения труда (и увеличивать оконность производства, согласно Австрийской Школе). Емкость поглощения избытка здесь оказывается больше, но и проблемы оказываются существенней, ибо производство становится не просто больше по объему, но и более эффективно, а потому на следующем этапе проблема сбыта встанет еще острее. Хорошая новость - в том, что, по мере то, как задействуется резерв рабочей силы, стоимость рабсилы будет расти в виду исчерпания этого резерва, следовательно, будет расти потребление.

* Российская экономика 2000-х гг. или 2010-х гг.: тогда бодро говорили, что развитие экономики перестало зависеть от цен на нефть, поскольку большая часть роста обусловлена ростом внутреннего спроса, когда стоимость рабсилы стала расти быстрее производительности труда. Таким образом, можно говорить о периодах экономической стабильности.

* Плохая новость: при росте стоимости рабсилы, обеспеченном финсектором, падает экономическая эффективность и, следовательно, прибыли, а значит, падают и прибыли в финсекторе, который становится неспособным финансировать прежние темпы роста. А значит, сокращается рост локализации производства и рост внедрения инноваций (по Шумпетеру).