Чтение онлайн

Пример 5. Как эксперты изменяются во время своего развития

• Изменение восприятия. Эффективное деление информации на блоки.

• Изменение мышления. Гибкое ускоренное обновление знаний, прогрессивное мышление.

• Изменение знаний. Создание детализированных умственных карт.

• Изменение поведения. Быстрое принятие решений, быстрая реакция.

Обратите внимание, что деление информации на блоки, приводящее к эффективному восприятию и запоминанию, не является сознательным процессом. Мастер не видит отдельно короля, ладью и пешки, он видит короля в рокировке. Точно так же, когда клиент приезжает ко мне и жалуется на потерю сна, плохое настроение и ослабленное внимание, я не считаю, что это три отдельные проблемы, и не начинаю задавать вопросы по трем разным направлениям. Напротив, видя в этом потенциальные симптомы депрессии, я задаю вопросы, чтобы определить, есть ли другие причины появления тех же симптомов (токсикомания, горе и т. д.). Квотербек, отступающий назад, чтобы бросить мяч, не видит отдельных лайнбекеров, лайнменов и игроков в зачетной зоне. Он видит зонную защиту и щель в зоне, куда он может бросить мяч. «Зонная защита» и «депрессия» являются для квотербека и психотерапевта тем же, что и «король в рокировке» для шахматного гроссмейстера: связанными с их деятельностью блоками информации.

Мастера трейдинга также разделяют информацию на значимые группы, облегчая ее вспоминание и ускоряя свою реакцию на события рынка. Скажем, у нас на графике есть три бара подряд. Первый показывает снижение на большом объеме. Второй опускается немного ниже перво-го на меньшем объеме, но закрывается с повышением. На третьем баре объем еще меньше, а его минимум находится выше минимумов двух предыдущих баров. Опытный трейдер не будет рассматривать эту конфигурацию как три отдельных бара. Он воспримет ее как нечто целое, блок информации, который можно назвать истощением продажи. Если минимумы баров соответствуют минимумам, достигнутым в тот же день ранее, эту конфигурацию можно охарактеризовать как «истощение продажи на уровне поддержки». Это отдельное значимое событие, что позволяет воспринимать его как потенциальную торговую идею. Если бы эти бары рассматривались по отдельности — и отдельно от более ранних баров того же дня, — они не имели бы никакого значения. Они не могли бы являться основанием для сделки.

В результате исследований выяснилось, что «оборудование» у мастеров не лучше — их зрение, память и рефлексы не обязательно выше среднего уровня. Однако мастера накопили такое большое количество неявных знаний, что могут обрабатывать информацию более эффективно, чем их коллеги. Пройдя обучение, они научились видеть мир по-новому.

Эксперты не только иначе видят мир, они также думают по-другому. Это естественное следствие их перцепционных отличий.

Патель и Грун в своем замечательном исследовании врачей нашли, что диагносты-эксперты и начинающие врачи продемонстрировали сходный объем знаний. Но оказалось, что способность ставить точные диагнозы зависела от мастерства, а не от памяти. При постановке диагнозов опытные врачи использовали подход, который Патель и Грун называют прогрессивным мышлением. Новички применяли обратное мышление. Взгляд на эти формы мышления проиллюстрирует, какое отношение они имеют к торговле.

Вообразите двух людей, собирающих головоломку. Первый человек смотрит на кусочки с прямыми краями и те, которые относятся к центру, и разделяет их. Затем он раскладывает кусочки по цветам, начинает находить связи между кусочками с прямыми краями одного цвета и время от времени отходит, чтобы взглянуть на картину и попытаться понять ее. Вскоре он догадывается, что это какой-то пейзаж, и начинает собирать больше кусочков, исходя из своих представлений о деревьях, небе и горах. Это и есть процесс прогрессивного мышления: он идет от значимых групп информации к выводам о целом, которые, в свою очередь, ведут к дальнейшему группированию информации.

Второй человек использует совсем другой подход к головоломке. Он в самом начале предполагает, что картина изображает джунгли, и начинает искать кусочки, похожие на части животных, растений и людей, обитающих в джунглях. Вместо того чтобы группировать кусочки по значимым категориям (с прямым краем, с одинаковым цветом), он рассуждает в обратном направлении, считая, что коричневый цвет должен быть стволом дерева, а зеленый — листвой или травой. Когда он видит, что коричневого слишком много для деревьев, а голубого слишком много для неба в джунглях, ему приходится возвращаться к началу. Поэтому такой процесс неэффективен.

В качестве первых шагов дифференциального диагноза опытный врач собирает информацию о болях, тошноте, измеряет температуру. Отталкиваясь от собранных данных, он задает вопросы и собирает новую информацию, позволяющую исключить некоторые диагнозы и сформулировать рабочие гипотезы, направляющие сбор данных. После множества вопросов и тестов остается лишь один, заключительный, диагноз.

А вот студент-медик не сможет увидеть боль, тошноту и температуру как часть спектра диагностических возможностей, требующих все более и более уточняющих исследований. Он может просто прийти к заключению, что пациент болеет гриппом, и начать заниматься исключительно этим направлением. Двигаясь в своих рассуждениях от вывода, он зашоривает себя в поисках информации. Когда появляется информация, противоречащая диагнозу, ему приходится начинать все с начала — заново собирать информацию, чтобы попытаться сделать новое заключение.

Начинающие трейдеры используют обратное мышление: они ищут информацию, подтверждающую их мнение, а не выстраивают торговые идеи на основе анализа рынка. Мастера часто говорят, что «ждут, когда рынок сам к ним придет»; иными словами, правильные сделки, как и верные диагнозы, появляются в результате грамотного сбора данных. Однако это возможно только тогда, когда трейдеры, как и врачи, имеют своего рода дерево решений, которое определяет циклический процесс сбора информации и формулирования предварительных идей.

Патель и Грун опубликовали результаты исследования, очень похожие на результаты, полученные Чейзом и Саймоном. Когда симптомы, относящиеся к заболеванию, располагались в том порядке, как их обычно определяют, опытные врачи ставили точные диагнозы гораздо чаще, чем новички. Однако когда симптомы располагались беспорядочно, обе группы демонстрировали одинаково плохие результаты. Порядок сбора информации не влиял на диагнозы новичков, но был очень важен для экспертов. Дело в том, что квалифицированные врачи собирают информацию в порядке, отражающем прогрессивный процесс мышления. Этот процесс облегчает переход от восприятия к действию, что позволяет опытным хирургам и врачам скорой помощи мгновенно принимать жизненно важные решения.

Цайц представляет много данных, раскрывающих, как методы, с помощью которых эксперты обрабатывают информацию, помогают их мышлению, способствуя достижению превосходных результатов. Она называет MACR — умеренно абстрактные концептуальные представления — краеугольным камнем мастерства. Мы можем думать о MACR как о своего рода дорожной карте, которая — как дерево решений у врачей — организует восприятие экспертов. Гроссмейстер кодирует позиции фигур на языке шахматных стратегий; врач разделяет симптомы на группы в соответствии с системой диагностики. В то время когда я пишу эти строки, фондовые рынки Европы и Азии резко снижаются вслед за выходом слабой финансовой отчетности после закрытия НьюЙорка и панической реакцией японских инвесторов на предполагаемые злоупотребления в известной интернет-фирме. Облигации на всех рынках мира стоят твердо, нефть выросла, а фьючерсы S&P 500 резко упали. Опытный трейдер обладает MACR, которые связывают все эти рынки, и рассматривает различные инструменты в разных странах как часть единой картины: активы перемещаются из спекулятивных секторов в относительно безопасные. Начинающие трейдеры, не имеющие таких дорожных карт, могут думать только о своих рынках, неправильно понимая их силу или слабость.

Заметьте, что эти умственные карты позволяют экспертам проявлять при мышлении большую гибкость. Например, карта, которая отличает дни финансовой паники от нормальных дней, побуждает трейдера искать межрыночные отношения, которые не существуют при иных обстоятельствах. Не имея этой гибкости, начинающий трейдер не сможет совершать эффективные сделки в такой день, как сегодня, когда движения на безопасном рынке (немецкие бонды) приводят к движениям на другом, спекулятивном (американские акции). Начинающий трейдер, зацикленный на идее, что падающие процентные ставки хороши для акций, не сможет продать акции, когда очень слабые экономические новости заставляют облигации расти, а акции падать. Там, где новичок думает конкретно, эксперт рассуждает контекстуально. Вместо того чтобы думать, что А всегда приводит к B, эксперт создает сеть возможностей, в которой A приводит к B при условиях X и Y, но приводит к C при других условиях.